Carry Trade คืออะไร
หลายคนถามกันมาเยอะเรื่องของการทำ #CarryTrade คืออะไร ⁉️
เทคนิค Carry Trade นี้ซาร่าก็ได้ยินมา 4-5 ปีแล้วค่ะ มีคนทำมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกค่ะ
.
ในตลาด Forex มีกลยุทธ์ในการทำกำไรหลากหลายวิธีมาก ซึ่งมือใหม่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดนี้ มักจะได้เรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐานที่เรียกว่าการเทรดตามเทรนด์ นั่นคือ ต้องมองเทรนด์ให้ออก หาแนวรับแนวต้านให้เจอ เพื่อจะได้หาราคาเป้าหมายและจุดคัทลอสถูก นั่นเป็นแค่เพียง 1 ในหลายร้อยวิธีการในการทำกำไร ซึ่งหลายคนยอมแพ้กับตลาดนี้ไปเพราะการเทรดเสียบ่อย ๆ ถือไม่ทน จิตใจสู้ไม่ไหว ไม่สามารถเอาชนะตลาดด้วยวิธีการนี้ได้ หารู้ไม่ ที่มือใหม่ต้องเรียนรู้วิธีนี้ ก็เป็นเพราะโบรคต้องการให้คุณซื้อขายบ่อย ๆ เพื่อจะได้มีค่าคอมเยอะ ๆ นั่นเอง ไม่ต่างกับหุ้นเลยค่ะ ที่เขามีหุ้นรายวันมาแนะนำก็เพราะเขาอยากจะมีปริมาณการซื้อขายเพื่อจะได้กินค่าน้ำบ่อย ๆ นั่นเอง และสไตล์ที่ บลจ.ทั้งหลาย ต่างก็ไม่ชอบ นั่นก็คือ สไตล์ VI เพราะนักลงทุนมักจะซื้อสะสม แต่ไม่ขาย! คอยกินแต่ปันผลนั่นเอง 😂
.
แล้ว Carry Trade คืออะไร🤔⁉️
.
เทียบกับตลาดหุ้น มันคือการลงทุนแบบ VI ที่ไม่ต้องซื้อขายบ่อย ๆ แต่ในตลาด Forex เรามีส่วนของดอกเบี้ยข้ามคืน เรียกว่าค่า Swap ซึ่งถ้าถือข้ามคืนก็จะเกิดดอกเบี้ยขึ้นทันที มีทั้งเป็นบวก (เราได้) และเป็นลบ (เราเสีย) หลักการง่าย ๆ ของการ Carry Trade ก็คือ เลือกคู่เงินมาคู่หนึ่ง ที่ให้ค่าดอกเบี้ยข้ามคืน (Swap) ข้างหนึ่งเป็นบวก และทำการเปิดถือข้างนั้นไว้นาน ๆ เราก็จะได้กินดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ
.
คำถามต่อมาคือ ถ้าออเดอร์ที่ถือเกิดวิ่งผิดทาง ก็ไม่ต่างกับถือหุ้นติดดอย จะทำยังไง🤔⁉️
.
แน่นอนค่ะ เทคนิคต่อมาคือการ Square หรือการทำ Hedging เรียกง่าย ๆ ว่าการเปิดสวนทางกัน เพราะข้อดีในตลาด Forex คือเราทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง ดังนั้นถ้าหากคุณถือข้างที่ Sell แล้วมี Swap เป็นบวก คุณเพียงแค่มีบัญชีอีกประเภทคือ Free Swap นั่นคือค่า Swap เป็น 0 แล้วถือข้าง Buy ไว้ กำไรขาดทุนมันก็จะหักล้างกัน ฉะนั้นข้อดีกว่าหุ้นสำหรับ Carry Trade คือ ไม่ต้องทนติดดอยจ้า เพราะเราถือทั้ง 2 ข้าง มันก็เจ๊าไปเอง ซึ่งบัญชีประเภท Free Swap นี้ก็มีเยอะ ซึ่งหลักๆ จะให้บริการประเทศที่นับถืออิสลามด้วย เพราะเขามีข้อห้ามเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั่นเอง
.
ต่อมาคือ.. ฝั่งติดลบเกิดติดลบมาก ๆ มันก็ล้างอยู่ดี จะปลอดภัยยังไง 🤔⁉️
.
ง่าย ๆ เลยค่ะ เมื่อฝั่งนึงกำไร อีกฝั่งก็จะขาดทุน และเมื่อฝั่งที่ขาดทุนเกิดติดลบมาก ๆ คุณก็เพียงแค่ทำ Re-Balance นั่นคือ ถอนกำไรจากฝั่งบวก มาเติมฝั่งลบ คุณเพียงเสียส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเวลาฝากถอนเล็กน้อย
.
เรื่องการเลือกโบรคเกอร์เป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน
บางทีอาจจะเจอโบรคเกอร์ที่ให้บริการบัญชีทั้งสองประเภท แต่ส่วนใหญ่ มักจะห้ามเราใช้เทคนิค Carry Trade ในโบรคเดียวกัน ฉะนั้น นักลงทุนก็เลยใช้วิธีการหา 2 โบรคเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อมาเปิด Hedge กัน ซึ่งโบรคที่ฝากถอนเร็วก็จะได้เปรียบเพราะทำให้เราถือลากได้เยอะหน่อย แต่ถ้าฝากถอนช้า เราอาจจะ Re-Balance เมื่อติดลบ 70% ก็ยังพอโยกไปอีกโบรคหนึ่งได้ทัน
.
แต่‼️ สิ่งที่ต้องระวังและต้องเข้าใจในระบบนี้ คือ ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ Lot Size ที่เราเข้าซื้อขาย ถ้าโลภมากแล้วใส่ Lot Size เยอะ คุณก็ได้ดอกเบี้ยเยอะ แต่อย่าลืมว่า กำไรขาดทุนก็จะผันผวนมากขึ้น ฉะนั้นเราควรต้องคำนวณการวิ่งเฉลี่ยไว้ดี ๆ เพราะหากตั้งใจว่าจะถือ 1 เดือนโดยไม่ต้องมาทำอะไรกับมัน แน่นอนว่าคุณต้องดูว่า 1 เดือนกราฟวิ่งขึ้นลงเท่าไหร่ เซฟ ๆ หน่อยก็ดู 3 เดือนไปเลย แล้วเผื่อเงินให้กราฟสวิงเพียงพอใน 3 เดือน และต้องเข้าใจด้วยว่า ค่า Swap ไม่ได้เป็นค่าคงที่เท่าเดิมตลอดไป บางวันอาจจะลดลง บางวันอาจจะเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับ LP ของแต่ละโบรคเกอร์ ถ้าจะดู Swap เฉลี่ย อาจจะดูวันจันทร์และวันศุกร์ (ส่วนวันพุธจะคูณ 3 เท่าเพราะเอาเสาร์อาทิตย์มาคิดให้ด้วย)
.
📌 สรุปแล้วเทคนิค Carry Trade ข้อดีคือ สิ่งที่นักลงทุนจะได้คือ ค่า Swap หรือดอกเบี้ยข้ามคืน แต่สิ่งที่นักลงทุนจะเสีย คือ ค่าสเปรดเมื่อเข้าซื้อขาย ทำให้ กำไร-ขาดทุน ไม่ได้หักล้างเป็น 0 แต่จะติดลบเล็กน้อย แค่แก้โดยการถือนานขึ้นอีก 2-3 วันให้ดอกเบี้ยมาชดเชยค่า Spread นั่นเอง และอีกข้อคืออัตราแลกเปลี่ยนฝากถอน ซึ่งถ้าไม่ Re-Balance บ่อย ๆ ก็จะไม่เสียเยอะ
.
จากที่ซาร่าเทรดมาแบบที่ 1 เดือนไม่ต้องแตะอะไร Drawdown พอร์ตที่โดนลากติดลบสูงสุดอยู่ที่ 50% เทคนิคนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย เดือนละ 8-9% (ใช้ lot size $100 ต่อ 0.01 lot กำไรขึ้นอยู่กับ Lot Size และคู่เงินที่เลือก) โดยคิดก่อนหักค่าฝากถอนและ Spread ซึ่งคิดต่อปีก็จะกำไรเกือบ 100% มันก็หรูหราหมาเห่าอยู่มากเรยเทียบกับการฝากเงินหรือกินปันผลในหุ้น 💸💸💸
.
คิดว่าบทความนี้คงไขข้อสงสัยหลายคนได้พอสมควรนะคะเรื่อง Carry Trade สุดท้ายแล้ว #การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ถ้าเราลงทุนอย่างเข้าใจ มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ค่ะ ♥️
.
อันนี้มาแบ่งปันฟรี ๆ มีข้อสงสัยก็สอบถามทางแฟนเพจได้เลยนะคะ ☺️
